2020年，我國發電設備行業積極貫徹黨中央決策部署，緊緊圍繞“六穩”、“六保”，生產經營快速回暖。1-3月份全國發電設備產量同比下降12.9%，1-6月份發電設備產量同比增長18.9%，三季度以來，隨著產業鏈供應鏈穩定性不斷提高，以及新能源產業的快速發展，1-9月份發電設備產量同比增長30.4%，1-12月份發電設備產量同比增長36.5%。發電設備行業主動順應清潔高效低碳、智能化、國際化發展趨勢，為電力行業高質量發展提供了有力支撐。
一、2020年我國發電設備行業發展情況及“十三五”回顧
一
行業發展特點
根據機械工業發電設備中心統計，2020年全國發電設備（不含光伏發電）生產完成11488.92萬千瓦（按發電機計），同比增長36.5%。其中，水電機組1706.57萬千瓦，同比增長62.5%；火電機組5027.29萬千瓦，同比增長0.6%；風電機組4585.06萬千瓦，同比增長137.1%；核電機組170萬千瓦，同比下降61.2%。
（注：本報告發電設備產量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以及不上電網的小型發電設備，以下同）
“十三五”期間，我國清潔能源發電設備產量比重穩步提高。火電設備產量在發電設備中所占比重由2016年的73.2%降至2020年的43.8%；水電設備產量占比由2016年的7.6%增至2020年的14.8%；風電設備產量占比由2016年的16.3%增至2020年的39.9%；核電設備產量占比在1.5%--5.2%之間波動。
01
水電
表1：2016-2020年單機容量30萬千瓦級抽水蓄能機組生產完成情況
02
火電
“十三五”時期以來，我國嚴格控制煤電新增規模，以促進煤電轉型升級和有序發展，火電設備產量大幅回調。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的最低點4997.6萬千瓦，下降幅度為40.4%。2020年火電設備產量5027.29萬千瓦，同比增長0.6%。“十三五”期間國內企業共生產完成超超臨界百萬等級火電機組63臺。
圖4：2016-2020年全國火電機組產量變化趨勢圖
表2：2016-2020年超超臨界百萬等級火電機組生產完成情況
03
風電
“十三五”期間，國家不斷完善促進風電產業發展的政策措施，風電行業堅持創新發展和市場導向，風電產業得以迅速發展。2019年以來，受三北地區棄風限電情況改善、補貼搶裝、海上風電提速等多重因素影響，風電機組產量爆發式增長。2019年風電機組產量1933.41萬千瓦，同比增長41.0%；2020年風電機組產量4585.06萬千瓦，同比增長137.1%。2019、2020年度分別并網裝機2574萬千瓦、7167萬千瓦，連創“十三五”以來新高。
圖5：2016-2020年全國風電機組產量變化趨勢圖
04
核電
“十三五”期間，我國堅持安全高效發展核電的原則，穩妥推進項目建設和核能綜合利用。截至2020年底，國內在運核電機組48臺4989萬千瓦，在建核電機組18臺1605萬千瓦，核準未開工核電機組4臺482萬千瓦。三代、四代核電設備自主化能力顯著提升。高溫氣冷堆、華龍一號核心主設備全部完成自主化研制并完工交貨，國和一號CAP1400主設備陸續交貨，示范快堆已交貨常規島發電機，其他關鍵主設備將陸續研制完成。目前，國內首臺華龍一號機組福清5號已投入商運，海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組已達到臨界狀態，對我國核電“走出去”起到了良好的示范作用。未來華龍一號和CAP1400將是我國大型核電機組建造的主力堆型。
“十三五”期間，國內新核準核電機組10臺1262萬千瓦(漳州、惠州、CAP1400、昌江二期、三澳一期)。新核準項目遠不能滿足設備企業的產能需求，核電設備產能放空較為嚴重。2020年，受疫情和在建項目減少影響，核電主設備完工數量有較大幅度下降。常規島方面，共完工防城港4#、霞浦示范快堆1#核電發電機，石島灣示范工程1#核電汽輪機；核島主設備方面，共完工蒸汽發生器3臺、除氧器1臺、主泵3臺、汽水分離再熱器2臺、堆芯補水箱2臺、凝汽器2臺。
圖6：2016-2020年全國核電機組產量變化趨勢圖
表3：“十三五”期間核電發電機、汽輪機生產完成情況
05
“十三五”規劃完成情況
對照“十三五”末我國各類電源發電裝機容量和“十三五”規劃裝機目標，2020年12月，國內常規水電裝機3.39億千瓦，完成規劃裝機目標的99.6%；風電裝機2.8億千瓦，完成規劃裝機目標的1.33倍；光伏發電裝機2.5億千瓦，完成規劃裝機目標的2.27倍；生物質發電裝機2952萬千瓦，完成規劃裝機目標的1.97倍；煤電完成了2020年控制在11億千瓦以內的裝機目標；抽水蓄能、燃氣輪機、核電分別完成裝機目標的78.7%、89.1%、86.0%。
表4：各類電源“十三五”規劃目標完成情況
數據來源：國家能源局、中電聯。
疫情導致全球經濟增長進一步下降，基礎設施建設增速進一步放緩，加之單邊主義和保護主義的抬頭，行業發展受到了諸多挑戰，發電設備出口市場開拓困難。全球碳中和背景下，煤電市場開拓壓力巨大，新能源市場前景廣闊，但短期內，總量規模難以有大幅度增長。2020年全國出口發電設備915.06萬千瓦，同比增長10.7%，占發電設備產量的8.0%。其中水電機組141.91萬千瓦、火電機組689萬千瓦、風電機組84.15萬千瓦，主要出口到印尼、巴基斯坦、孟加拉國、老撾、越南、澳大利亞、加拿大等國。
目前我國發電設備出口規模仍處于低位，“十三五”期間年出口發電設備平均值為823.8萬千瓦，遠低于“十二五”期間的年平均值1616.2萬千瓦；“十三五”期間出口機組占發電設備總產量的比重為7.7%，遠低于“十二五”期間的12.8%。
圖7：2016-2020年全國發電設備出口變化趨勢圖
2020年，發電設備企業在新能源及節能環保設備、水電設備、高效清潔燃煤發電設備、核電設備、氫能、儲能、能源綜合利用、企業數字化升級、跨領域合作等方面，不斷突破，推動企業在科技創新與轉型升級的道路上持續前進。
全年，哈電集團承建的迪拜哈斯彥4×600MW清潔燃煤電站項目1號機組一次并網成功；自主研制的全球首臺百萬千瓦水輪機組白鶴灘右岸水輪機進入安裝階段；承建的厄瓜多爾美納斯大型水電項目土建工程實現最終移交；生產了國內單機容量最大抽蓄機組首臺座環蝸殼；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩壓器成功發運；承建的我國最東端極寒地首個生物質電站撫遠生物質熱電聯產項目成功實現并網發電；生產的世界日投煤量最大氣化爐等一批重點項目關鍵部件順利產成發運；與黑龍江省簽署“新能源產業項目”合作協議，打造國內領先、世界一流的新能源產業板塊；努力打造“互聯網+服務”新引擎，為用戶提供準確、及時的產品全生命周期服務，加快推進企業從制造業向制造服務業轉型升級。
東方電氣集團自主研制的全球首臺百萬千瓦水電機組精品轉子在白鶴灘水電站成功吊裝；國內最高水頭抽水蓄能機組發電電動機轉子成功吊裝；國產首臺F級50兆瓦燃氣輪機實現滿負荷穩定運行；亞太單機容量最大10兆瓦海上風機實現商業運行；為“華龍一號”全球首堆示范工程福清核電5號機組成功研制蒸汽發生器、穩壓器、汽輪發電機組等核島常規島主設備；以燃料電池為核心實現氫能全產業鏈突破，形成了自主知識產權的燃料電池膜電極、高功率密度電堆、燃料電池系統核心技術體系；大力推進智能制造轉型工程，打造國內首個大型清潔高效發電裝備智能制造數字化車間，成為行業智能制造數字化車間示范引領工程，形成具有自主知識產權的數字化解決方案。
上海電氣集團承建的全球最大超超臨界二次再熱項目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗一次成功；承建的首臺汽輪發電機組全高位布置項目——神華陜西國華錦界三期2×660MW煤電一體化項目5、6號機組相繼并網發電；生產制造的國內首臺一次中間蒸汽再熱垃圾發電汽輪機——康恒三河項目機組順利完工發運；全旋轉式海上單葉片吊具在射陽港測試成功，一舉打破了該領域的國外壟斷；生產的如東50臺4.0MW海上風電機組全部并網；中標阿聯酋裝機容量最大的光伏發電工程太陽能公園五期900MW獨立發電項目；承建的濉溪生物質熱電項目正式進入試運行期；與上海核工程研究設計院共同簽署“CAP系列核級泵聯合研發(試驗)中心”共建協議；中標中國科學院工程熱物理研究所高效低碳燃氣輪機試驗裝置國家重大科技基礎設施項目——單/多級壓氣機試驗臺；與國網上海電力聯手打造的“能源魔盒”項目實現多能協同互補和能源綜合梯次利用；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，“星云智匯”工業互聯網平臺2.0版正式對外發布。
中國一重在清潔能源、冷鏈物流、固廢處理等新產業持續發力，短時間實現風電集成項目落地；承制的全球首臺3025噸超級漿態床浙江石化鍛焊加氫反應器完工發運；獲得智利10×3MW光伏發電項目訂單；重型H型鋼開坯機組、高品質大型鋁板軋機工作輥、不銹鋼復合鋼卷撕分精拋線、鞍鋼重軌生產線升級改造項目填補國內技術空白；承制的達涅利越南和發QSP薄板坯連鑄連軋項目，中標的首個鈦板熱軋總包項目，自主設計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產線分別突破了國際市場的空白和產品領域空白；向在建核電站提供了80%以上的核電鍛件，70%以上的反應堆壓力容器。
國機重裝承擔的東方電機白鶴灘水電站、長龍山抽水蓄能電站項目鑄鍛件順利交付；成功研制了福清核電5號、6號機組核島設備主泵泵殼、穩壓器、換熱器、電機等鍛件以及常規島發電機轉軸鍛件；攻克了我國首臺F級50MW重型燃機轉子體鍛件制造難題，成套提供了壓氣機轉子鍛件和透平轉盤鍛件；自主研制的油氣污染物處理裝備成功生產；成功簽訂聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，打破了制約超超臨界機組鑄鍛件完全國產化的瓶頸之一；成功研制了C919大飛機后機身Y型連接鍛件。
金風科技供貨的國家風光儲輸示范工程二期張尚50MW擴建項目全部風電工程并網投運；供貨的阿根廷米拉馬爾（Miramar）風電場項目正式進入商業運營期；第三代直驅永磁平臺GP21首臺GW165-4.0MW樣機成功并網；中標國家能源集團新疆能源準東煤礦洗選廠設備智能健康管理系統項目；與北京亦莊投資控股有限公司在智慧城市、智慧能源、智慧水務、職業教育、文化體育等領域展開全方位合作；與比亞迪股份有限公司在儲能應用領域展開深度跨界合作；牽頭制定的國際標準《微電網第3-1部分：技術規范-保護和動態控制》獲國際電工委員會分布式電力能源系統分技術委員會批準通過。
國內140米、160米高風電機組成功吊裝，8MW、10MW大兆瓦風電機組相繼并網；湘電風能、明陽智能、中國海裝等企業分別發布了自主研發的8-11MW海上大功率風機新品；出現了中廣核研究院、明陽智能等致力于深遠海漂浮式風電的課題與對應的基礎、風機、海纜技術創新；風電技改市場正在以最快的速度發展。
浙富控股聯合開發氫氣循環泵及離心空壓機系統，產品性能接近國際先進水平；自主研發的廣西大藤峽水利樞紐工程（水輪機）左岸最后一臺機組順利接入廣西電網投產發電；承擔的烏里賓核燃料組件廠關鍵設備組件組裝裝置順利交付；承接機電總EPC的亞洲第一高水頭老撾謝潘項目順利商運。
2020年，國內發電設備主機企業工業總產值完成1339.8億元，同比增長25.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團發電設備板塊共完成工業總產值933.9億元，同比增長37.9%。發電設備主機企業出口交貨值完成96.3億元，同比下降10.5%。
2020年，哈爾濱、東方、上海電氣三大集團能源板塊的營業收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。2020年三大集團能源板塊完成營業收入合計1189.1億元，同比增長11.0%；利潤總額合計47.8億元，同比增長31.8%；新增訂單合計1880.7億元，同比增長28.4%。
2020年，燃煤發電市場急劇萎縮，生物質發電、余熱鍋爐等市場增長較快，大部分主營火電設備制造的中小型企業，營業收入、新增訂單等指標不同程度下降；水電設備產量主要由白鶴灘等大型水電項目支撐，產能向頭部企業集中，大部分中小水電設備企業營業收入、利潤、新增訂單等指標不同程度下降；核電行業受限于行業規模以及政策影響，在手訂單不足，設備產能遠高于市場需求，部分企業無法滿足投資回報。
2020年，風電行業搶裝潮進入沖刺期，大部分風電設備企業營業收入、利潤等指標大幅度增長。根據部分上市風電整機制造企業披露信息，金風科技前三季度完成營業收入370.3億元，同比增長49.71%，實現歸母凈利潤20.07億元，同比增長30.07%；明陽智能前三季度完成營業收入151.26億元，同比增長109.79%，實現歸母凈利潤9.33億元，同比增81.61%；運達股份前三季度完成營業收入69.5億元，同比增長156.7%，實現歸母凈利潤6633.5萬元，同比增長115.2%。
